Rotina específica para de pesquisa de contatos do CRM.

Devido as particularidades que o sistema CRM possui, foi necessário o desenvolimento de uma rotina de pesquisa específica.

Esta rotina oferece ao usuário uma combinação praticamente ilimitada de filtros e tratamento do resultado da pesquisa.

Ao executar uma pesquisa, o resultado permanecerá ativo até o fechamento da tela principal do CRM ou até ser executado uma nova pesquisa. Esta função auxilia o usuário consultar uma lista de contatos com condições comuns de filtro sem a necessidade de gerar novas consultas.

As informações utilizadas para pesquisa também permacem informadas em seus respectivos campos, até o fechamento da tela principal do CRM ou até serem alterados.

Campos com a opção de multi-seleção, como o abaixo, permite ao usuário selecionar mais de um parametro como condição de pesquisa. Convencionalmente um campo tipo texto () ou combo () permite somente a consulta de uma única informação por vez.

Após a execução do processo de consulta e o resulta da pesquisa for maior ou igual a 1 registro, a guia pesquisa irá automaticamente ser selecionada para exibir os registros encontrados () e na guia filtros os tipos de impressões ficarão visíveis e disponíveis para seleção do formato desejado para utilização da pesquisa. Além da impressão de ficha, relação e etiquetas, é possível a conversão no formato Excel, TXT ou DBF.

Inicialmente, todos os campos da pesquisa serão convertidos no formato selecionado.

Caso necessite selecionar somente alguns campos, na guia pesquisa, deve ser clicado com o botão direito na coluna correspondente ao campo desejado e o cabeçalho da coluna ficará em negrito e itálico, sinalizando que aquele campo fará parte da próxima conversão. Mais de uma coluna pode ser selecionada.

Ao lado da lista de multi-seleção de NCMs encontrasse o campo agrupar NCM. Este campo serve para realizar o filtro por um determinado número de caracteres do campo código no cadastro de NCM.

O código 0603100299 corresponde ao NCM "FLORES CORTADAS". Caso este NCM seja selecionado e a quantidade de 10 caracteres seja mantido no campo agrupar NCM, o filtro irá comparar os 10 caracteres que compõem o campo código do NCM. Sendo assim, a pesquisa irá retornar somente os contatos que possuem o NCM exato na lista de NCMs comercializáveis. Caso o campo agrupar NCM fosse alterado para 4, todos os contatos que coincidam com os 4 primeiros caracteres da lista de NCMs comercializáveis irão ser exibidos.

Logo abaixo dos campos agrupa atividade econômica e agrupa ncm, existem 2 campos para informar o intervalo de códigos a serem selecionados de forma fácil na grade de multi-seleção. Por exemplo, se no campo inicial do código NCM for informado o valor 02 e no campo final o valor 04, todos os NCMs que começarem com códigos entre 02 e 04 serão selecionados. Caso deseja cancelar a seleção pelo intervalo, é só clicar no botão limpar correspondente a grade de multi-seleção utilizada.

Outra função disponível na rotina de pesquisa do CRM é . Habilitando este campo, ao executar a pesquisa, todos os registros que possuem a mesma razão social e contato serão agrupados em um único registro, eliminando assim registros duplicados (com a mesma razão social e contato). Caso haja cadastros com contatos diferentes, os mesmos também serão exibidos, podendo assim haver de mais de um registro para a mesma empresa.

Ao habilitar o campo , todos os registros que não possuam nome no campo contato serão desconsiderados. Somente será exibido um registro sem contato caso seja o único registro cadastrado no sistema.